PHẦN 8. X&#193;C ĐỊNH QUY M&#212; VỊ THẾ TỐI ƯU ĐỂ ĐẠT TH&#192;NH T&#205;CH GIAO DỊCH SI&#202;U HẠNG.
Quy tắc đầu ti&#234;n l&#224; kh&#244;ng bao giờ được ph&#233;p đặt cược to&#224;n bộ t&#224;i khoản v&#224;o một Cổ phiếu, v&#236; điều n&#224;y đồng nghĩa c&#243; qu&#225; nhiều rủi ro. Nếu bạn c&#243; &#253; định muốn l&#224;m một c&#250; thắng nhanh theo kiểu &quot;Chơi tất tay (Risk it all)&quot;, th&#236; ch&#237;nh bạn mới l&#224; người gặp phải nguy cơ bị giết chết ngay lập tức! Thậm ch&#237; nếu c&#250; giao dịch n&#224;y chỉ c&#243; 1% rủi ro sụp đổ t&#224;i khoản, đ&#243; cũng l&#224; mức rủi ro kh&#244;ng thể chấp nhận được. N&#234;n nhớ, bạn kh&#244;ng bắt buộc phải kiếm tiền chỉ bằng một lượt giao dịch. Ngay cả khi chỉ c&#243; 1/100 khả năng xảy ra thảm họa, tai họa cũng trở n&#234;n chắc chắn. V&#236; chắc chắn bạn sẽ thực hiện hơn 100 lượt giao dịch, thậm ch&#237; l&#224; cả ng&#224;n lượt giao dịch trong suốt sự nghiệp t&#224;i ch&#237;nh của bạn. Mỗi lần bạn chơi tất tay, về cơ bản bạn l&#224; kẻ liều mạng.
Ngược lại, nếu bạn muốn đạt được th&#224;nh t&#237;ch giao dịch si&#234;u hạng, việc đa dạng h&#243;a danh mục qu&#225; mức cũng g&#226;y ra t&#225;c dụng ti&#234;u cực.
Mục ti&#234;u đ&#250;ng đắn của bạn l&#224; đạt được quy m&#244; vị thế tối ưu. Quy m&#244; vị thế tối ưu được x&#225;c định dựa tr&#234;n việc bạn sẵn s&#224;ng mất đi bao nhi&#234;u tiền trong t&#224;i khoản nếu như giao dịch n&#224;y chống lại bạn. Thay v&#236; lựa chọn c&#225;c con số ngẫu nhi&#234;n, mức rủi ro tối đa của bạn kh&#244;ng n&#234;n vượt qu&#225; 1.25 đến 2.5% tổng t&#224;i khoản cho mỗi lần giao dịch. Nếu bạn c&#243; c&#224;ng &#237;t kinh nghiệm, mức rủi ro cho mỗi lần đặt cược cũng n&#234;n giảm xuống v&#236; bạn đang ở tại v&#249;ng đ&#225;y của đường cong học hỏi v&#224; chắc chắn sẽ gặp phải nhiều sai lầm v&#224; thua lỗ.
Hoặc bạn di chuyển lệnh dừng lỗ hoặc bạn thay đổi quy m&#244; vị thế giao dịch. Một trong hai c&#225;ch l&#224;m n&#224;y đều nhằm điều chỉnh rủi ro về mức hợp l&#253;. Mấu chốt l&#224; đạt được sự c&#226;n bằng giữa một quy m&#244; vị thế giao dịch c&#243; thể chấp nhận được v&#224; một mức dừng lỗ đủ cho ph&#233;p c&#225;c biến động gi&#225; b&#236;nh thường. Điều n&#224;y được gọi l&#224; lựa chọn mức độ đặt cược dựa v&#224;o rủi ro. 
Khi lựa chọn mức độ đặt cược dựa v&#224;o rủi ro, bạn đang hoạt động theo phương ch&#226;m &quot;Nghĩ đến rủi ro đầu ti&#234;n&quot;.
Hướng dẫn x&#225;c định quy m&#244; vị thế giao dịch:
- Mức rủi ro đặt cược cho mỗi lần giao dịch bằng 1.25% đến 2.5% tổng t&#224;i khoản.
- Mức dừng lỗ tối đa l&#224; 10%.
- Khoản lỗ trung b&#236;nh kh&#244;ng n&#234;n nhiều hơn 5% đến 6%.
- Đừng bao giờ đặt cược 50% tổng t&#224;i khoản cho một vị thế.
- Chỉ d&#224;nh 20% đến 25% tổng t&#224;i khoản cho Cổ phiếu bạn cho rằng l&#224; tiềm năng nhất.
- Danh mục đầu tư kh&#244;ng n&#234;n nhiều hơn 10 đến 12 Cổ phiếu.
Phụ thuộc v&#224;o quy m&#244; danh mục v&#224; khả năng chấp nhận rủi ro, bạn n&#234;n giao dịch với khoảng 4 đến 8 Cổ phiếu v&#224; một danh mục lớn chỉ n&#234;n dừng ở mức 10 đến 12 Cổ phiếu. Điều n&#224;y sẽ tạo ra mức đa dạng h&#243;a vừa đủ nhưng kh&#244;ng qu&#225; mức. Kh&#244;ng cần thiết phải quản l&#253; danh mục nhiều hơn 20 Cổ phiếu, tương ứng rủi ro của mỗi vị thế bằng 5% tổng t&#224;i khoản nếu như bạn đặt tỷ trọng bằng nhau cho mỗi Cổ phiếu.
L&#253; tưởng, t&#244;i th&#237;ch tập trung nguồn vốn cho những Cổ phiếu tiềm năng nhất, v&#237; dụ, d&#224;nh 20% đến 25% tổng t&#224;i khoản cho mỗi Cổ phiếu trong danh mục 4 đến 5 Cổ phiếu tốt nhất. Nhưng đ&#226;y kh&#244;ng phải l&#224; điều thường diễn ra. Th&#244;ng thường, t&#244;i bắt đầu bằng một vị thế nhỏ hơn, khoảng 5% đến 10% tổng t&#224;i khoản, để mức rủi ro vẫn c&#242;n ở mức thấp cho đến khi t&#244;i nh&#236;n thấy Cổ phiếu đ&#243; thực sự c&#243; khả năng tăng gi&#225; mạnh. Nếu Cổ phiếu diễn ra đ&#250;ng như kỳ vọng, t&#244;i sẽ tăng quy m&#244; vị thế một c&#225;ch ph&#249; hợp hoặc mua th&#234;m những Cổ phiếu kh&#225;c đ&#225;p ứng ti&#234;u chuẩn mua.
Khi đ&#227; giải ng&#226;n xong với tỷ lệ ph&#249; hợp cho 4 đến 5 Cổ phiếu tiềm năng nhất, t&#244;i kh&#244;ng d&#225;n mắt v&#224;o bảng điện. T&#244;i định kỳ đ&#225;nh gi&#225; lại vị thế nắm giữ để xem Cổ phiếu n&#224;o đang hoạt động tốt nhất, v&#224; xem liệu c&#243; ứng vi&#234;n nổi bật n&#224;o kh&#225;c xuất hiện tr&#234;n thị trường hay kh&#244;ng. Nếu t&#244;i đ&#227; c&#243; những Cổ phiếu tốt trong danh mục, t&#244;i sẽ cho mỗi Cổ phiếu thời gian v&#224; kh&#244;ng gian để chạy gi&#225;. Nhưng nếu một Cổ phiếu n&#224;o đ&#243; kh&#244;ng tăng gi&#225; đ&#250;ng l&#250;c hoặc tr&#244;ng c&#243; vẻ sắp kết th&#250;c xu hướng tăng, đ&#243; l&#224; thời điểm để t&#225;i cơ cấu sang những Cổ phiếu triển vọng hơn.
H&#227;y nghĩ danh mục Cổ phiếu giống như một khu vườn. Bạn nhổ cỏ dại v&#224; tưới nước cho hoa. Nghĩa l&#224; chăm s&#243;c c&#225;i bạn muốn n&#243; lớn l&#234;n v&#224; loại bỏ bất cứ thứ g&#236; bạn kh&#244;ng muốn (L&#224; những thứ đang l&#224;m hư hại khu vườn) nhưng lại l&#224;m hao tổn nguồn lực. Theo c&#225;ch suy nghĩ n&#224;y, bạn sẽ ph&#225;t hiện một số Cổ phiếu trong danh mục kh&#244;ng phải l&#224; &quot;Những b&#244;ng hoa&quot; m&#224; bạn đang kỳ vọng. Thay v&#224;o đ&#243;, ch&#250;ng giống như cỏ dại. Điều n&#224;y kh&#244;ng đồng nghĩa l&#224; phải đợi cho Cổ phiếu đ&#243; chạm v&#224;o mức dừng lỗ mới b&#225;n đi, v&#236; Cổ phiếu c&#243; thể đứng y&#234;n, hoặc kh&#244;ng thay đổi gi&#225;. Khi thời gian tr&#244;i qua, bạn sẽ nhận ra đồng tiền của m&#236;nh sẽ hoạt động tốt hơn nếu như đầu tư v&#224;o những Cổ phiếu tăng gi&#225; kh&#225;c, thay v&#236; nắm giữ c&#225;c &quot;Cổ phiếu chết&quot;.

<a href="https://youtu.be/5a-tcCU0zRs?si=OeCaww1YBecvjXqi" title="Click vào đây để mở liên kết" target="&#95;blank">https://youtu.be/5a-tcCU0zRs?si=OeCaww1YBecvjXqi</a>

PHẦN 8. XÁC ĐỊNH QUY MÔ VỊ THẾ TỐI ƯU ĐỂ ĐẠT THÀNH TÍCH GIAO DỊCH SIÊU HẠNG.
Quy tắc đầu tiên là không bao giờ được phép đặt cược toàn bộ tài khoản vào một Cổ phiếu, vì điều này đồng nghĩa có quá nhiều rủi ro. Nếu bạn có ý định muốn làm một cú thắng nhanh theo kiểu "Chơi tất tay (Risk it all)", thì chính bạn mới là người gặp phải nguy cơ bị giết chết ngay lập tức! Thậm chí nếu cú giao dịch này chỉ có 1% rủi ro sụp đổ tài khoản, đó cũng là mức rủi ro không thể chấp nhận được. Nên nhớ, bạn không bắt buộc phải kiếm tiền chỉ bằng một lượt giao dịch. Ngay cả khi chỉ có 1/100 khả năng xảy ra thảm họa, tai họa cũng trở nên chắc chắn. Vì chắc chắn bạn sẽ thực hiện hơn 100 lượt giao dịch, thậm chí là cả ngàn lượt giao dịch trong suốt sự nghiệp tài chính của bạn. Mỗi lần bạn chơi tất tay, về cơ bản bạn là kẻ liều mạng.
Ngược lại, nếu bạn muốn đạt được thành tích giao dịch siêu hạng, việc đa dạng hóa danh mục quá mức cũng gây ra tác dụng tiêu cực.
Mục tiêu đúng đắn của bạn là đạt được quy mô vị thế tối ưu. Quy mô vị thế tối ưu được xác định dựa trên việc bạn sẵn sàng mất đi bao nhiêu tiền trong tài khoản nếu như giao dịch này chống lại bạn. Thay vì lựa chọn các con số ngẫu nhiên, mức rủi ro tối đa của bạn không nên vượt quá 1.25 đến 2.5% tổng tài khoản cho mỗi lần giao dịch. Nếu bạn có càng ít kinh nghiệm, mức rủi ro cho mỗi lần đặt cược cũng nên giảm xuống vì bạn đang ở tại vùng đáy của đường cong học hỏi và chắc chắn sẽ gặp phải nhiều sai lầm và thua lỗ.
Hoặc bạn di chuyển lệnh dừng lỗ hoặc bạn thay đổi quy mô vị thế giao dịch. Một trong hai cách làm này đều nhằm điều chỉnh rủi ro về mức hợp lý. Mấu chốt là đạt được sự cân bằng giữa một quy mô vị thế giao dịch có thể chấp nhận được và một mức dừng lỗ đủ cho phép các biến động giá bình thường. Điều này được gọi là lựa chọn mức độ đặt cược dựa vào rủi ro. 
Khi lựa chọn mức độ đặt cược dựa vào rủi ro, bạn đang hoạt động theo phương châm "Nghĩ đến rủi ro đầu tiên".
Hướng dẫn xác định quy mô vị thế giao dịch:
- Mức rủi ro đặt cược cho mỗi lần giao dịch bằng 1.25% đến 2.5% tổng tài khoản.
- Mức dừng lỗ tối đa là 10%.
- Khoản lỗ trung bình không nên nhiều hơn 5% đến 6%.
- Đừng bao giờ đặt cược 50% tổng tài khoản cho một vị thế.
- Chỉ dành 20% đến 25% tổng tài khoản cho Cổ phiếu bạn cho rằng là tiềm năng nhất.
- Danh mục đầu tư không nên nhiều hơn 10 đến 12 Cổ phiếu.
Phụ thuộc vào quy mô danh mục và khả năng chấp nhận rủi ro, bạn nên giao dịch với khoảng 4 đến 8 Cổ phiếu và một danh mục lớn chỉ nên dừng ở mức 10 đến 12 Cổ phiếu. Điều này sẽ tạo ra mức đa dạng hóa vừa đủ nhưng không quá mức. Không cần thiết phải quản lý danh mục nhiều hơn 20 Cổ phiếu, tương ứng rủi ro của mỗi vị thế bằng 5% tổng tài khoản nếu như bạn đặt tỷ trọng bằng nhau cho mỗi Cổ phiếu.
Lý tưởng, tôi thích tập trung nguồn vốn cho những Cổ phiếu tiềm năng nhất, ví dụ, dành 20% đến 25% tổng tài khoản cho mỗi Cổ phiếu trong danh mục 4 đến 5 Cổ phiếu tốt nhất. Nhưng đây không phải là điều thường diễn ra. Thông thường, tôi bắt đầu bằng một vị thế nhỏ hơn, khoảng 5% đến 10% tổng tài khoản, để mức rủi ro vẫn còn ở mức thấp cho đến khi tôi nhìn thấy Cổ phiếu đó thực sự có khả năng tăng giá mạnh. Nếu Cổ phiếu diễn ra đúng như kỳ vọng, tôi sẽ tăng quy mô vị thế một cách phù hợp hoặc mua thêm những Cổ phiếu khác đáp ứng tiêu chuẩn mua.
Khi đã giải ngân xong với tỷ lệ phù hợp cho 4 đến 5 Cổ phiếu tiềm năng nhất, tôi không dán mắt vào bảng điện. Tôi định kỳ đánh giá lại vị thế nắm giữ để xem Cổ phiếu nào đang hoạt động tốt nhất, và xem liệu có ứng viên nổi bật nào khác xuất hiện trên thị trường hay không. Nếu tôi đã có những Cổ phiếu tốt trong danh mục, tôi sẽ cho mỗi Cổ phiếu thời gian và không gian để chạy giá. Nhưng nếu một Cổ phiếu nào đó không tăng giá đúng lúc hoặc trông có vẻ sắp kết thúc xu hướng tăng, đó là thời điểm để tái cơ cấu sang những Cổ phiếu triển vọng hơn.
Hãy nghĩ danh mục Cổ phiếu giống như một khu vườn. Bạn nhổ cỏ dại và tưới nước cho hoa. Nghĩa là chăm sóc cái bạn muốn nó lớn lên và loại bỏ bất cứ thứ gì bạn không muốn (Là những thứ đang làm hư hại khu vườn) nhưng lại làm hao tổn nguồn lực. Theo cách suy nghĩ này, bạn sẽ phát hiện một số Cổ phiếu trong danh mục không phải là "Những bông hoa" mà bạn đang kỳ vọng. Thay vào đó, chúng giống như cỏ dại. Điều này không đồng nghĩa là phải đợi cho Cổ phiếu đó chạm vào mức dừng lỗ mới bán đi, vì Cổ phiếu có thể đứng yên, hoặc không thay đổi giá. Khi thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra đồng tiền của mình sẽ hoạt động tốt hơn nếu như đầu tư vào những Cổ phiếu tăng giá khác, thay vì nắm giữ các "Cổ phiếu chết".

https://youtu.be/5a-tcCU0zRs?si=OeCaww1YBecvjXqi